案件管理や見積書作成、工程管理といった業務では、Excelや紙による運用が根強く残っている。そのため、情報共有の遅延やヒューマンエラーの発生、リアルタイム性の欠如に加え、法令対応リスクの増大や業務の属人化といった多くの課題が生じている。
このような課題を解決するためには、デジタル化の推進が不可欠となる。本資料で紹介されている調査データによると、SaaS導入企業の約8割が業務改善を実感し、約4割が月間30時間以上の業務時間を削減している。この結果からも、デジタル化による業務改善効果の高さがうかがえる。しかし、脱Excel・脱紙を一気に進めると、現場の混乱を招きかねない。まずは業務課題を洗い出し、自社に合うシステムを比較・検討したうえで、パイロット導入を経て段階的に展開することが大切だ。
本資料では、Excelや紙への依存に潜む5つのリスクを確認しながら、脱Excel・脱紙を成功に導く3つのステップを解説する。情報の集約によって検索時間を削減した事例や、見積書と請求書を自動連動させて業務効率化を実現した事例も紹介しているので、自社の業務を見直す際の参考にしてほしい。